A travers les images, les dessins et les animations de Paul Grimault, découverte de l'univers du plus grand réalisateur français de dessins animés. Il s'associe à Jacques Prévert, qu'il connaît alors depuis dix ans, pour élaborer l'adaptation du conte d'Andersen, "La Bergère et le Ramoneur". Ensemble, ils remanient le film qui devient finalement, trente ans plus tard, "Le Roi et l'Oiseau".
Réalisé par Fabienne Issartel
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