Jessie, James et Miaouss complotent à nouveau pour capturer Pikachu lorsqu'ils sont interrompus par Madame X, une femme au visage à demi masqué par un capuchon et Sepiatroce, un Pokemon aux pouvoirs hypnotiques. Jessie et James tombent rapidement sous sa coupe alors que Miaouss réussit à s'échapper...
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