Klaus et Mish surplombent une charmante rivière nichée au cœur d'une vallée. D'après Mish, une légende raconte qu'un ancien roi tomba jadis amoureux d'une sirène qui vivrait dans ce lieu. Les deux aliens font alors la rencontre d'une grenouille sauvage au bord de l'eau. Sous le charme du batracien, Mish tombe immédiatement amoureux. Pour Klaus, c'est évident qu'il s'agit de la mystérieuse sirène! Il décide alors de la capturer, mais attraper une grenouille pourrait s'avérer plus difficile que prévu...