Motoki présente à Usagi son meilleur ami, Endo, un jeune homme ressemblant trait pour trait à Endy Chiba. De leur côté, les gardiennes Sailor tentent de percer le mystère de l'épée légendaire rapportée de la Lune. Mais Usagi ne peut s'empêcher de penser au jeune inconnu et part à sa rencontre. Makoto décide de tirer cette affaire au clair, mais elle tombe dans le piège d'Endo...
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