Sailor Moon soupçonne Chibiusa d'être la complice de leurs nouveaux ennemis. La petite fille ne lui répond pas et s'enfuit. Grâce à Luna, Endy la retrouve et la recueille chez lui. Elle lui révèle qu'elle a besoin de l'aide de Sailor Moon pour sauver sa maman. Berthier, une des sœurs Ayakashi, membre de la confrérie Black Moon, se rend sur Terre pour éliminer Sailor Mercure...
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