Rick Matzick et son ami Harrison White chassent le wapiti et tentent de localiser un troupeau. Après trois jours de traque, les deux chasseurs vont pouvoir compter sur le froid comme allié pour pousser les animaux à sortir. Dans l'Idaho, Scott Olsen fait une découverte macabre en rentrant chez lui. Plus au nord, la ville de Great Falls, accueille la grande finale du championnat de Rodéo qui rassemble les douze meilleurs cowboys de l'Etat. Parmi eux, Henri Hollenbek est bien décidé à conserver son titre de champion. A Livingston, Jenny Rodewing, éléveuse de chiens de traîneau s'entraine pour participer à la course la plus mythique du Montana.