Un ou une célibataire doit choisir entre trois candidats mais attention : tous les participants sont maquillés comme des monstres et des créatures de cinéma. Impossible, donc, de jouer sur un physique avantageux pour séduire. Seule la personnalité des uns et des autres pourra faire la différence. Noelle, une éternelle célibataire, doit ainsi se prononcer sur le potentiel de trois hommes : Kirk, un Italien beau parleur, Clint, transformé en cochon hilarant et Joe, devenu un chien clairvoyant. Noelle saura-t-elle aller au-delà des apparences et faire confiance à ce qu'elle ressent ?