Jerry «woohpe» les espions et leur apprend que Marc est l'espion le plus intelligent de toute l'histoire du WOOHP. Jerry les informe qu'en raison de son intelligence supérieure, Marc est affecté à la toute nouvelle division du WOOHP nommée WOOCSI. Bien qu'au début la fratrie apprécie que Marc ne soit plus là pour les embêter, elle commence sérieusement à s'inquiéter de son comportement, car il est beaucoup plus stupide qu'avant. Les espions finissent par découvrir que Sherry est derrière tout cela. Jalouse de la réussite de Jerry, elle vole les capacités intellectuelles de tous ceux qu'elle a «recrutés» dans son programme et les transfère dans sa propre tête dans l'espoir de prendre sa place...