Quand Jerry annonce aux espions qu'il a décidé de partir à la retraite, ces derniers n'en croient pas leurs oreilles. Il leur montre alors un clone de lui-même, plus jeune, qui dirigera le WOOHP en son absence. Les espions font plus ample connaissance avec le nouveau Jerry et en viennent à l'apprécier beaucoup. Après tout, il est beaucoup plus énergique, moins coincé et bien plus drôle que Jerry version plus âgée. De plus, il leur confie des missions faciles...