Pat vient de comprendre que Richard Swift n'est autre que The Shade. Il a peur qu'ils soit venu semer le mal à Blue Valley. La JSA va donc mettre au point un stratagème pour tenter de le neutraliser. Mike, de son côté, est choisi par le Thunderbolt et devient son nouveau maître. Il peut souhaiter tout ce qu'il veut, ce qui a évidemment des conséquences fâcheuses quand un adolescent se met à faire des voeux. Barbara découvre que The Shade a volé une boîte vide qui contenait auparavant un diamant noir. Une boîte qui appartenait à William Zarick, le Magicien de l'ISA...