Etincelle brise sa baguette et se rend avec ses amis au château des fées pour en recevoir une nouvelle de la part de La Grande Fée. Celle-ci doit s'absenter pour aller chercher le bois dont on fait les baguettes magiques et confie à Etincelle et ses amis la garde de son grimoire magique. A peine est-elle partie, que le grimoire se fait happer par un dragon. Nos amis doivent vite récupérer le grimoire avant le retour de la grande fée, sans baguette magique, et sans se faire surprendre par la reine des fées...