Dans une zone reculée du désert de l'Arizona, des agents de la police aux frontières traquent un groupe d'immigrants à l'aide de dispositifs de vision nocturne. Grâce à un hélicoptère militaire, des policiers en 4x4 localisent et interpellent un trafiquant présumé qui s'apprêtait à introduire de la drogue aux Etats-Unis. En parallèle, des patrouilleurs arrêtent une mule inattendue, bien que de plus en plus fréquente : une femme âgée.