Direction Brownsville, ville la plus au sud de l'Etat du Texas et la plus importante de la basse vallée du Río Grande. Le fleuve peut se réduire à 30 mètres de largeur dans cette région, favorisant la traversée clandestine des trafiquants de drogue et d'êtres humains vers le nord. Les agents traquent des contrebandiers prêts à risquer leur vie lors d'une course-poursuite effrénée ainsi qu'un groupe d'immigrants qui accusent la police mexicaine de torture. Enfin, ils déjouent une tentative peu orthodoxe d'introduire au Mexique des équipements destinés à fabriquer de l'alcool de contrebande.