Uniquement connu en France pour son "Dracula", Tod Browning est un cinéaste oublié quand, dans les années 1960, quelques cinéphiles redécouvrent sa filmographie. Sa mort n'a, à l'époque, provoqué aucune réaction, ni aucun hommage de la part du milieu du cinéma hollywoodien. Cette injustice est désormais réparée puisque Tod Browning est aujourd'hui reconnu comme un virtuose de l'étrange. Ce documentaire revient sur sa carrière au cirque, ses débuts au cinéma sous l'égide de Griffith. D'abord acteur, puis scénariste et enfin réalisateur, Tod Browning a signé de très nombreux films muets. Il laisse une filmographie aux thèmes souvent effrayants, qui joue sur les faux-semblants, les illusions et la manipulation, une oeuvre qui ne craint ni la violence des sentiments, ni celle des actes.