Découverte de trois portées de chats, tigrés, burmese et sibériens, de leur premières aventures en terrain inconnu jusqu'à l'âge adulte. La portée de petits chats tigrés a pour compagnon de jeu l'insolite Fred, un dragon barbu. Une chatte burmese conduit ses deux frères dans une aventure à la découverte du pays des merveilles félin. Le plus chétif d'une portée de six chats sibériens, fait l'impossible pour obtenir l'attention de sa mère.