Damien Boyer est accompagné d'Alexandre, son ami guide de montagne. Ils partent à la rencontre de différentes ethnies du Rajasthan, en Inde, puis dans les zones reculées de l'Himalaya. Ils s'aventurent dans le désert du Thar avec pour seule alliée une boussole, et rencontrent des Indiens aux traditions étonnantes. Ils visitent le temple de Deshnok, où grouillent des milliers de rats, puis se rendent chez les Bophas, une ethnie d'anciens musiciens de maharadjas. Ils sont également conviés à un mariage mixte hindo-musulman avant de continuer leur périple vers le Népal.