Baptiste, photographe, rencontre pour la première fois de sa vie une drag queen, Cookie Kunty. Emerveillé par cet univers, le jeune homme souhaite découvrir son travail et débuter avec elle un projet photo. Mais la petite amie de Baptiste, Samia, ne voit pas cela d'un très bon œil. Elle voit son petit ami passer de plus en plus de temps dans le monde de la nuit en compagnie de Cookie Kunty, jusqu'à se poser de sérieuses questions sur la sexualité de son compagnon. Baptiste est littéralement tombé amoureux du personnage, au point de débuter une romance avec Quentin, celui qui se cache derrière tout ce maquillage et ces costumes...