Le Docteur Arbonne, un geuloscour, voit en Waha le chainon manquant entre l'humain et le troll. Il entend bien éprouver sa théorie en profitant de la trêve pour étudier les trolls dans leur habitat naturel. Accompagné de son assistant Dioxi, une marionnette qui n'a pas la langue dans sa poche, le Docteur Arbonne se rend dans le village de Phalompe. Ils tombent sur Teträm qui se laisse étudier en échange de jus de Morftch, mais les scientifiques se lassent très vite de ce spécimen quand apparait Waha. Le débat fait rage entre Dioxi et Doc Arbonne, Waha est elle Humaine ou Trolle ? Waha compte bien prouver à ce geuloscour qu'elle est une vraie Trolle !