Cato est de retour de Londres. La situation a beaucoup évolué en son absence. Néanmoins, il se montre parfaitement décidé à profiter de son statut d'homme libre pour faire avancer les choses aux Etats-Unis. Pourtant, lorsqu'il reprend contact avec Noah, les deux hommes en viennent à douter de la pertinence de leurs décisions. De son côté, Elizabeth observe que le mouvement abolitionniste se durcit considérablement. Toute possibilité de dialogue semble s'éloigner…