Au cours d'un raid lancé sur un convoi de munitions, Tyler et Kyle sont capturés par les troupes de Diana. C'est en fait le résultat d'un plan orchestré par Charles, le responsable du convoi. Celui-ci est chargé de mesurer l'avancement de la guerre menée par les Visiteurs. Il rétrograde Diana au poste d'officier scientifique, tout en faisant de Lydia son assistante personnelle. Appliquant son plan machiavélique, Charles convertit Tyler à sa cause, grâce à un conditionnement. Le Visiteur le persuade que Donovan a violé sa femme et kidnappé son enfant. Sous l'influence de ces illusions, Tyler est remis en liberté. Mais la Résistance parvient à capturer Lydia...