A la découverte du Sultanat d'Oman, à l'extrême Sud de la péninsule arabique. Cet Orient des «1001 nuits», que les Romains appelaient «Arabie heureuse», est le territoire des bédouins, naguère encore nomades. Tout au Sud, le Dhofar abrite un précieux trésor, l'encens. Mohsin, docteur en biologie, se consacre à la protection de l'arbre à encens. Saïd, lui, est un bédouin des montagnes qui vit seul dans le Hajar, la chaîne montagneuse qui longe le golfe d'Oman. Saïd maintient des liens essentiels avec la nature, au rythme de ses palmiers. Ahmed et son fils habitent à Balat Sayt, dans le Djebel Al Akhdar, «la montagne verte». Verte à cause de l'eau, acheminée grâce aux falaj, un système d'irrigation vieux de 5000 ans.