Après l'annexion de l'Autriche en mars 1938, la Nuit de cristal pousse de nombreux juifs à l'exil. Pour Edith Wellspacher, l'Anschluss est un choc. Max, son compagnon, est interné à Dachau. Unity Mitford tente de promouvoir auprès des influents amis de son père une alliance entre l'Angleterre et l'Allemagne. Sans nouvelles de sa mère depuis des mois, Stepan Podlubny est soumis à une pression croissante du NKVD. Pola Negri, qui espère renouer avec ses succès d'antan, tourne plusieurs films pour les studios de l'UFA à Berlin. Marcel Jamet continue de glaner dans sa maison close des informations pour les services secrets français. Il apprend que les Allemands se préparent à la guerre.