Rencontre avec le musicien Robert A.A. Lowe à trois moments distincts de son existence : quand il vit reclus en ermite dans la solitude de la Finlande septentrionale, en tant que membre d'une communauté sur une petite île d'Estonie et enfin comme chanteur d'un groupe de black-métal néopaïen en Norvège. Le film, coréalisé par les artistes Ben Rivers et Ben Russell, tente de créer une utopie au présent. A la fois témoignage, expérience et enquête, il envisage le cinéma comme un lieu de transformation personnelle.