A Bad City, une jeune femme vampire et voilée déambule dans la nuit à la recherche de proies et tombe amoureuse d'un jeune homme innocent.
Bad City : une ville déserte, où la population paraît partagée entre les dealers, les prostituées et les clients. Une jeune femme y dévore les hommes, tous sauf un : un jeune iranien, un inadapté qui subit un peu le monde autour de lui...