Le frère cadet de Pythagore rejoint le groupe, chargé d'escorter une précieuse cargaison à travers le désert. Dans une grotte, les garçons font face aux Furies.
Hercule et ses amis se portent volontaires pour escorter la précieuse malle contenant la dote de la future épouse de Philémon, fils de Médios. Ainsi pourvu, le petit groupe doit traverser le désert d'Hélios. Mais Pythagore a un mauvais pressentiment concernant ce voyage, qu'il juge dangereux. Sans crier gare, son frère Arcas se joint à leur cortège...