Red enquête sur un chirurgien qui donne une nouvelle identité à des criminels. Liz et sa soeur tentent de comprendre ce qui est arrivé au vrai Raymond Reddington.
Redd intervient dans un braquage de banque, détourne les braqueurs, vole un tableau de maître, sauve les otages, livre les braqueurs à la police et rend le tableau à la banque pour qu'il retourne à sa place d'origine : le musée du Caire. Pourquoi ? Il va avoir 60 ans et souhaite vérifier qu'il n'a pas perdu la main. Jennifer et Liz s'allient pour démasquer le faux Redd et comprendre ce qui est arrivé à leur vrai père. Elles retrouvent une maison d'enfance à Dover. L'habitation a été rasée, mais Liz se souvient : c'est là qu'elle a tué son père, quand elle avait 4 ans. Redd met le FBI sur la trace du docteur Hans Koehler, un chirurgien esthétique qui travaille pour des membres de la pègre, changeant les visages des criminels pour leur donner une nouvelle identité...