Mike, Jesse et Walter jouent gros jeu : cinq millions de dollars pour un échange de méthylamine et de billets rutilants sous le soleil de plomb du désert.
Walter, Mike et Jesse veulent s'associer avec Declan afin qu'il s'occupe de la distribution de leur stock de drogue. Mike, qui cherche à se retirer de l'association, décide de vendre sa part de méthylamine à Declan. Jesse quitte Walt à son tour, malgré les tentatives de celui-ci pour le retenir. Il se tourne alors vers Todd, dont il fait son nouvel assistant. Grâce au micro que Walt a caché dans le bureau de Hank, Mike apprend que son appartement va bientôt être fouillé par la police. Bredouille, Hank porte son attention sur Dan, l'avocat des complices de Mike...