Alors que Marie et Fritz attendent avec impatience leurs cadeaux de Noël, ils reçoivent de leur oncle une boîte à jouets contenant un casse-noisette magique.
Marie et Fritz sont impatients de recevoir leurs cadeaux de Noël, et surtout ceux que leur oncle Drossel-Meier laisse au pied du sapin. Cette année, il s'agit d'une boîte à jouets contenant des figurines mécaniques. A la fin de la soirée, Marie y découvre un casse-noisette en bois qui capte son imagination...