Un groupement de fanatiques veut saboter la conférence internationale pour la Paix en la faisant tourner au massacre. Mais John Steed s'invite sur place.
John Steed est invité par un vieil ami, Bill Basset, à fêter Noël en février. Intrigué par le choix de cette époque inhabituelle pour une telle célébration, le très distingué agent du gouvernement se prend néanmoins au jeu. Lorsqu'il arrive sur place, Steed comprend que quelque chose ne tourne pas rond...