Phoebe et Prue enquêtent sur les funestes agissements d'un succube assoiffé de sang, tandis que Piper engage les Cranberries pour jouer dans son club.
Une nuit, le sommeil de Phoebe est troublé par un rêve fortement érotique. Celui-ci tourne au cauchemar lorsqu'elle se voit tuer sauvagement ses amants. A son réveil, elle découvre horrifiée qu'il ne s'agissait pas d'un songe, et que les personnes de son rêve ont effectivement été assassinées. Troublée, elle décide de mener l'enquête avec l'aide de Prue. Celle-ci se déguise en homme afin de s'introduire dans le club de rencontres que fréquentaient les victimes. Il apparaît rapidement qu'un succube, un démon femelle d'une sensualité troublante, serait à l'origine des crimes. Pendant ce temps, Piper parvient à engager les Cranberries pour un concert dans son club...