Les trois soeurs Halliwell combattent un sorcier aux forces tout à fait prodigieuses, somme de tous les pouvoirs des êtres qu'il a vaincus jusqu'alors.
Prue, Piper et Phoebe rencontrent Eames, un sorcier prodigieux. A chaque fois qu'il parvient à vaincre une sorcière, il lui prend ses pouvoirs, accroissant de la sorte sa propre force magique. Les trois soeurs s'aperçoivent rapidement que leurs pouvoirs ne peuvent rien contre Eames et qu'il va leur falloir lutter autrement pour parvenir à le neutraliser. Leo et Natalie, un autre "être de lumière", voulant intervenir pour aider les trois soeurs, ne font que compliquer la situation. Quant à Phoebe, elle s'apprête à rencontrer un inspecteur enquêtant sur la disparition de Cole. Très nerveuse, elle ne peut s'empêcher de révéler à Leo que Cole est toujours en vie...