Les pouvoirs de Phoebe s'étant amoindris, elle consulte une voyante. Elle a alors un flash où elle voit celle-ci se faire assassiner par un démon.
Phoebe est inquiète car elle a remarqué que ses pouvoirs s'affaiblissaient. Elle décide donc de consulter une diseuse de bonne aventure, afin qu'elle lui en donne les raisons. Pendant l'entretien, Phoebe a une prémonition au cours de laquelle elle voit la malheureuse bohémienne se faire assassiner par Cree, le fils d'un chasseur de tziganes prénommé Orin, un démon qui leur vole leurs yeux. Celui-ci a été ensorcelé par la famille de la voyante il y a bien longtemps, et il cherche maintenant à prendre sa revanche en s'en prenant à la descendance. Pendant ce temps, Piper voudrait consulter un médecin pour son bébé mais Leo est confronté à une grande menace...