Alors que l'accouchement de Piper est de plus en plus proche, les chefs du Mal ont déjà planifié l'enlèvement du futur fils de la jeune femme.
Phoebe et Paige se rendent à une réunion au sommet organisée par les chefs du Mal et découvrent bientôt qu'elles sont provisoirement privées de leurs dons. Cette manoeuvre particulièrement déloyale permet aux chefs de se préparer à voler le bébé de Piper et d'emmener le chérubin aux confins du royaume maléfique dès sa naissance. Parallèlement, alors que Piper se prépare à accoucher, Phoebe et Paige doivent trouver d'urgence une solution pour sauver l'enfant, sans avoir recours à leurs précieux pouvoirs magiques. La lutte risque d'être terriblement inégale. Elles acceptent alors de s'allier avec un démon pour retrouver leurs pouvoirs...