Alors qu'il veut venger la mort d'un ami, un courrier diplomatique américain se retrouve bien vite entraîné dans une ténébreuse affaire d'espionnage.
Mike, courrier diplomatique, se rend à Trieste pour venger la mort de son ami Mark, assassiné par un espion slave. Il y retrouve Jane, qui était en sa compagnie au moment du drame, et y rencontre Joan, un agent double susceptible de l'aider à retrouver le microfilm que le tueur a volé à sa victime...