Deux policiers intègres, un Noir et un Blanc, enquêtent sur un meurtre dans une petite ville du Sud des Etats-Unis, rongée par les préjugés et le racisme.
De passage dans une petite ville du Sud des Etats-Unis, Virgil Tibbs, un Noir, est sommairement accusé du meurtre d'un riche entrepreneur et arrêté. La couleur de sa peau semble être une charge suffisante. Mais, brillant officier de police à Philadelphie, Virgil n'a aucun mal à se disculper ni à dissiper les charges fantaisistes qui pesaient sur un autre homme. Bill Gillespie, le shérif, lui demande alors de rester et de l'aider à enquêter sur le meurtre. Virgil se heurte immédiatement à l'hostilité de la population blanche de la ville. Il n'en poursuit pas moins ses investigations, avec l'aide de Gillespie. Les deux hommes s'apprécient de plus en plus...
Une dénonciation du racisme, efficace et noble, interprétée par deux excellents acteurs. Un classique du genre.