Avec son ami Ali al Azhari, Arabe israélien, le cinéaste Avi Mograbi rêve d'un Moyen-Orient enfin débarrassé de ses frontières ethniques et religieuses.
Avec son ami Ali al-Azhari, Arabe israélien qu'il connaît depuis trente ans et qui est son professeur d'arabe, le réalisateur Avi Mograbi rêve d'un Moyen-Orient où juifs et Arabes vivraient en harmonie, sans frontières. Les deux hommes échangent avec mélancolie histoires et documents familiaux...