A l'époque des Vikings, le Docteur est témoin de l'intervention, dans un village, d'un individu qui se fait passer pour Odin. Il tente d'en savoir plus.
Pour échapper à des vaisseaux ennemis, le Docteur pose le Tardis sur Terre, où Clara et lui sont capturés par des Vikings. Après avoir tenté en vain de les impressionner, le Docteur est témoin de l'apparition d'un être se faisant appeler Odin, qui fait disparaître les guerriers ainsi que Clara et une jeune femme du nom d'Ashildr. Resté seul, le Docteur tente de comprendre ce qui est arrivé à sa compagne...