Le Docteur et ses compagnons se rendent sur Mars, en 1881. Ils y trouvent des soldats anglais et un Guerrier de Glace qui creusent des galeries de mine.
Pour trancher la question du destin de la Neuvième Légion de l'armée romaine, le Docteur entraîne Bill en Ecosse, au IIe siècle. Bill tombe sur des rescapés, réfugiés sous terre, pendant que le Docteur et Nardole découvrent les corps sans vie du reste des soldats avant de rencontrer des Pictes, qui les mènent à un cairn. Là, le Docteur réalise que des entités dévorant la lumière sont sur le point de détruire l'univers...