Damodar, détenteur du pouvoir absolu, veut réveiller le Dragon noir pour anéantir le royaume d'Ismir. La résistance s'organise autour d'un jeune homme.
Damodar s'empare du Globe noir et possède désormais le pouvoir absolu. Il n'a plus qu'un but : se venger du royaume d'Ismir. Pour y arriver, il veut réveiller le Dragon noir. Le roi Galtar, sur les conseils de son mage Oberon, confie au guerrier Berek la mission d'enquêter sur cette menace...