Bien que ses amis tentent de l'en dissuader, Ross s'évertue à entretenir une relation avec une jeune fille vivant dans une banlieue lointaine de New York.
Chandler sert d'entremetteur à Rachel, pour laquelle il organise désormais des rendez-vous galants. De son côté, Monica, bien décidée à s'imposer dans son nouvel emploi, complote avec Joey afin de gagner le respect de ses collègues. Ses efforts ne sont pas toujours récompensés à la hauteur de son engagement. De son côté, Ross pense avoir trouvé la femme idéale. Celle-ci habite malheureusement à l'autre bout de l'Etat et l'ex de Rachel doit prendre le train pour passer du bon temps avec elle, ce qu'il n'apprécie pas vraiment. Enfin, Phoebe, qui joue toujours de la guitare, essaie d'écrire une chanson de Noël...