Olivia et son équipe pistent des soldats métamorphes. Walter voudrait dire la vérité à Peter sur ses origines, mais il ne trouve pas le moment opportun.
Deux adolescents du Massachusetts sont tués à la suite d'étranges événements survenus dans un immeuble désaffecté. Broyles comprend que les soldats métamorphes ont refait surface. Il demande à Olivia d'enquêter. Déterminée, celle-ci convoque Peter et Walter avec pour mission de se lancer à leurs trousses. Lorsqu'ils examinent les affaires des deux victimes, ils font une bien étrange découverte. Olivia veut progresser très rapidement sur cette enquête car retrouver ces créatures meurtrières est le seul moyen d'empêcher Newton d'accomplir son terrible plan. Parallèlement, Walter essaie de dire la vérité à Peter sur ses origines, mais il ne trouve pas le moment opportun...