Will propose aux New Directions de travailler sur le thème des musiques de films. A New York, Rachel et Kurt commencent à trouver Santana trop envahissante.
Will est perturbé par le dénouement de son mariage. Au lycée, le professeur propose aux New Directions de travailler sur le thème des musiques de films. Les filles et les garçons devront s'affronter au cours d'une compétition de mash-up. Finn cherche à savoir où en sont les recherches menées pour retrouver Emma. A New York, Rachel et Kurt, coincés dans leur appartement à cause de la neige, commencent à trouver Santana, leur colocataire, un peu trop envahissante à leur goût...