Barnes croise le chemin d'un "nettoyeur" de la mafia locale, en train de dissoudre un corps dans l'acide. Il l'interroge, puis l'élimine aussitôt.
Barnes rencontre par hasard Paulie Pennies, en plein travail. Le "nettoyeur" de la mafia locale dissout un corps sans visage, dans un bain d'acide. Le virus présent dans le sang de Barnes gagnant du terrain, il arrache la tête de Pennies, après avoir appris que son commanditaire se fait appeler "le Crapaud". Le capitaine remonte sa piste et obtient le nom d'un éminent chirurgien esthétique, le docteur Symon, qui prélève les visages de victimes vivantes pour les greffer à des membres de la mafia souhaitant changer d'apparence...