Après la découverte d'un corps sans organe, Jack soupçonne le retour de l'Eventreur de Chesapeake. Will penche plutôt pour une affaire de trafic d'organes.
Lorsqu'un corps, auquel des organes ont été prélevés, est découvert, Jack est persuadé que l'Eventreur de Chesapeake a fait une nouvelle victime. Will, de son côté, pense que ce meurtre est lié à une affaire de trafic d'organes. Hannibal, qui fait des cauchemars récurrents, débute une psychothérapie avec le docteur Du Maurier...