Will se rend en Lituanie, dans la demeure d'enfance d'Hannibal. Il y rencontre une alliée potentielle. En Italie, Jack cherche à éviter une autre tragédie.
Will se rend en Lituanie, dans la maison d'enfance d'Hannibal, qu'il recherche activement. Il y trouve une tombe au nom de Mischa Lecter, la soeur du psychiatre. Sur place, Will rencontre également la mystérieuse Chiyoh, une ancienne domestique de la tante d'Hannibal. Cette dernière pourrait bien devenir une alliée. De son côté, Jack arrive en Italie, espérant prévenir une nouvelle tragédie en retrouvant Will. Il y fait la connaissance de l'inspecteur Pazzi. Dans sa demeure florentine, Lecter reçoit le professeur Sogliato, à qui il sert le cocktail qu'ont bu les passagers de première classe du Titanic avant le naufrage...