Jack et l'inspecteur Pazzi cherchent des indices pour localiser Lecter. Will et Chiyoh arrivent eux aussi à Florence dans l'intention de trouver Hannibal.
A bord d'un train en direction de Florence, Chiyoh raconte à Will ses souvenirs d'enfance dans la demeure des Lecter. Ses parents l'avaient envoyée en Lituanie pour qu'elle y apprenne le métier de domestique et elle travaillait pour la tante d'Hannibal. A Florence, la ville de sa rencontre avec sa femme, Jack répand les cendres de Bella dans l'eau du fleuve, puis jette son alliance. Puis il se rend à un dîner avec l'inspecteur Pazzi et sa femme. Pendant ce temps, à Baltimore, Alana explique à Mason qu'elle pense savoir où se trouve Hannibal Lecter. Plus tard, l'inspecteur Pazzi se rend au Palazzo Capponi...