Will et le FBI parviennent à faire la lumière sur la psychologie de Dolarhyde grâce à des sculptures. Le psychopathe parvient à entrer en contact avec Hannibal.
Des sculptures symbolisant le Grand Dragon rouge, retrouvées à partir des scènes de crime, permettent à Will et au FBI de faire la lumière sur les agissement de Francis Dolarhyde, manifestement perturbé. Pendant ce temps, le psychopathe parvient à rentrer en contact avec Hannibal. Will, qui se sent dépassé par le lien qui l'unit à Lecter, recherche certaines réponses auprès de Bedelia, la seule autre personne qui comprenne une telle relation...