Cullen tire sur des Sioux qu'il a surpris en train de torturer une sentinelle. Il parvient à les disperser, mais il tue malencontreusement leur victime.
La construction de la ligne de chemin de fer se poursuit. Mais les endroits dans lequels les ouvriers travaillent sont de plus en plus dangereux, car situés en territoire indien. Fleming, une sentinelle, est torturée par les Sioux. Cullen, alerté par les cris du malheureux, tire en direction des Indiens, qui s'éparpillent. Mais Fleming, touché par une balle, meurt. Au camp, Cullen retrouve le révérend Cole : il lui offre à boire et lui demande de prononcer une oraison funèbre...