Cullen réalise que Naomi est amoureuse d'un autre homme. Il accepte de les escorter jusqu'à la ville de Zion. Thomas tente de calmer les habitants de Laramie.
Cullen constate que son absence prolongée a distendu les liens qui l'unissaient à Naomi. Cette dernière souhaite refaire sa vie avec Isaac, qui veut s'installer à Zion et s'y marier. Pendant ce temps, les habitants de Laramie sont mécontents d'apprendre que la grande gare sera installée à Cheyenne. Pour les calmer, Thomas Durant propose de racheter leurs terrains au-dessus du prix du marché...