Un détenu fait un étrange rêve dans lequel il tente de reconquérir la femme qu'il aime et rencontre des personnages étonnants, dont Barbe-Bleue.
Michel a commis un vol pour l'amour de Juliette, qui travaille dans le même bureau que lui. Il a été jeté en prison. Il s'endort et rêve. Le voici transporté dans un étrange village dont tous les habitants semblent avoir perdu la mémoire. Juliette elle-même est retenue captive par un mystérieux et puissant châtelain, surnommé Barbe-Bleue, qu'elle doit prochainement épouser. Michel essaie de la reconquérir et rencontre, au fil de ses tentatives, toutes sortes de personnages incongrus. Après bien des pérégrinations, il retrouve enfin sa Juliette et lui fait une promesse avant de se réveiller...
Mal accueilli à Cannes, ovationné à Paris, oublié depuis, un conte féerique à redécouvrir.